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常州百姓网:摩通:三大业务发展符预期

来源:九江新闻网 发布时间:2020-12-07 浏览次数:

【明报专讯】腾讯(0700)上季盈利逊于市场预期,摩根大通发表报告指,腾讯季内金融项目(financial items)出现市场意料之外的负面变化,包括财务成本及联营公司所造成亏损等,加上Supercell并表让市场在估算增值服务收入时出现偏差,但三大业务版块发展仍符合该行预期。

吁增持维持530元目标价

摩根大通指,上季营业支出和营运亏损超过市场预期,营销支出达到67亿元(人民币,下同),该行预期高12%,一般及行政开支达到160亿元,较预期高14%,而且联营公司及合营公司造成亏损约13亿元、净财务成本则约28亿元。

三大业务方面,摩根大通指,游戏业务继续加速增长;线上广告增长率去年第三季触底后反弹;金融技术和企业服务继续保持强劲增长,利润率不断提高。摩根大通维持530元目标价,及增持评级。

该行亦列出腾讯多个下行风险,包括进一步加强游戏监管、宏观经济持续放缓、无法连续推出热门手游、社交广告收入增长慢过预期、视频内容支出、由于竞争加剧,对新计划例如云和互联网金融的投资高于预期。

游戏监管经济放缓成下行风险

此外,腾讯近年被诟病「不务正业」,大力投资其他公司换取收益,集团去年度其他收益净额按年大增近两成至196.89亿元,而2018年则录得167.14亿元,按年减少17%。由于腾讯积极分拆业绩上市,其上市投资公司权益公允价值亦急增,截至2019年底止金额达到4,198.18亿元。

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